2012年5月21日,科發集團15億元債券募集資金全部到賬,本次企業債發行工作圓滿完成。
本期債券發行于2012年5月2日獲得國家發改委(發改財經〔2012〕1148號)審批通過,于2012年5月15日在銀行間市場和上海證券交易所發行,發行總額為15億元人民幣,期限為7年,票面年利率為7.16%,主承銷商為宏源證券。發債所募資金將全部用于科技城范圍內的工業園區基礎設施等5個重大項目建設。
2011年5月,面對地方政府性融資平臺清理、銀行信貸規模趨緊的金融大環境,科發集團經市委、市政府批準,正式啟動了企業債發行工作。在近一年時間里,面對一波三折的企業債發行工作,科發集團始終牢記市委、市政府和科管委賦予的使命與責任,在市發改委等部門的大力支持下,精心籌劃、沉著應對,攻克重重難關,勝利實現了直接融資大突破。在無擔保抵押的情況下,以7.16%的年利率實現近半年來同級城投債利率最低的佳績,為企業節約了巨大的融資成本。
此次發行15億元企業債券,是科發集團積極拓展融資渠道,破解資金瓶頸問題的重大舉措。債券發行成功,進一步堅定了科發集團大舉進軍資本市場的信心,為下一步推動結構化融資和中期票據發行等融資工作開展奠定了基礎,對于保障我市重大工業項目實施,促進科技城產業發展和民生改善都將發揮極其重要的作用,更為重要的是科發集團在政府引導、市場化運作方面邁出了堅實的步伐,為公司的發展壯大奠定了堅實的基礎。